Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son haftalık bülteninde Burger King restoranlarının işletmecisi TAB Gıda’nın halka arzına onay verildiğini duyurdu.
TAB Gıda, halka arz aracılığıyla 232 milyon 417 bin TL olan mevcut sermayesini 28 milyon 875 bin TL nominal değerde artırarak 261 milyon 292 bin TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ’ye ait 23 milyon 625 bin TL nominal değerli B grubu payların da satışı gerçekleşecek. TAB Gıda halka arzında böylece toplamda 52 milyon 500 bin TL nominal değerli payların halka arzı gerçekleşecek.
Yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre şirketin %20’sinin halka açılacağı arz hisse başına 130 liradan gerçekleşecek.
Satılacak olan paylar, bireysel yatırımcı, şirket çalışanları ve franchise çalışanlarına eşit dağıtılacak. Dağıtılacak payların tahsisat oranları henüz belirlenmemiş olup izahnamede halka arzdan elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağı şu şekilde belirtildi:
Yatırım finansmanı: %42
Yenilenebilir enerji yatırımı: %23
Dijitalleşme ve teknoloji yatırımı: %15
Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması: %20
Payların tamamının satışının ardından şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 6,8 milyar TL olması bekleniyor. Halka arz büyüklüğü göz önüne alındığında TAB Gıda halka arzı, Borsa İstanbul tarihinin en büyük halka arzı olma ünvanına sahip olacak.
